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越亏越建 | 充电桩的转折点究竟在哪里?
发布时间:2021-03-18 14:09:52| 浏览次数:


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11月2日,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出在充电方面鼓励商业模式创新,结合老旧小区改造、城市更新等工作,引导多方联合开展充电设施建设运营,鼓励充电场站与商业地产相结合,充电桩江湖风起云涌。

仅在11月,就有国家电网公司宣布智慧车联网平台成功接入103万根充电桩,特斯拉计划首次在国内建设充电桩新工厂,国内充电桩龙头企业特来电新能源股份有限公司表示正在筹备上市,小桔充电公布与金固股份合作建设和运营新能源汽车充电场站。

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根据工商登记数据,我国今年已新增超过2.3万家充电桩相关企业,较去年同期相比增长16.94%。相较于不少折戟沉沙的充电企业,充电桩企业已经迎来新一波发展机遇。据测算,未来十年充电桩市场的总投资额将达到近万亿元。这与频繁出台的利好政策息息相关。但政策之外,盈利困难仍然是绕不过的问题。为何面临亏损却纷纷入局?无疑是看见充电桩市场的巨大潜力。那充电桩如何盈利呢?


充电桩未来市场

据IDC于12月3日发布的2020-2025年中国新能源汽车市场销量及增长率预测显示,未来五年,中国新能源汽车市场将迎来强劲增长。其中,中国新能源汽车销量也将由2020年的116万辆增至2025年的542万辆。

当汽车通电的时代到来,企业的传统竞争手法也逐渐演变成一场辛勤的电桩占位赛。据统计,截止到2020年10月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有9家,分别为:特来电运营17.3万台、星星充电运营15.3万台、国家电网运营14.4万台、云快充运营5.1万台、依威能源运营2.6万台、上汽安悦运营2.0万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.4万台、万马爱充运营1.1万台。这9家运营商占总量的90.9%,其余的运营商占总量的9.1%。

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国家电网有限公司董事长毛伟明曾在调研中披露,今年将新建充电桩7.8万个,较去年同比增长35.5倍,新建充换电站2500座;此外,国家电网年内对充电桩投资也将达27亿元,较年初计划提高近70%;作为自营充电桩体系中桩量、充电量最多的特来电也预计在2020年联合社会资本合伙人共投资20亿元,投建公共充电桩5万个。


充电桩盈利难题

“虽然充电设施发展迅猛,但车主找桩难、政策支持力度弱、充电桩企业盈利难等问题一直伴随着我国电动汽车充电产业的发展。”中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长许艳华曾表示。这也是目前充电桩行业发展的核心问题。

2014年5月,国家电网宣布全面开放慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场;11月,《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》出台,首次将新能源汽车购置环节与充电设施补贴挂钩。一时间,国内民营企业趋之若鹜。据申港证券报告显示,2014-2016年间,充电桩增速分别达到22%、743%、233%。

但产业狂飙突进也意味着企业竞争的残酷性有增无减。据业内粗略估计,2016-2018年间,超10家充电企业退出市场。“充换电行业普遍存在项目投入大、落地难、回收周期长等问题,而设施平均利用率低、市场竞争激烈,各平台尚未实现完全互联互通,运营商缺乏流量变现手段等因素,行业整体盈利比较困难。”国网电动汽车公司相关负责人说到,尤其是疫情期间,各充换电运营商充电电量、服务费收入显著降低,在盈利方式单一、缺乏其他增值服务收入的情况下,加剧了行业盈利难度。


破局之路一:精准建桩

面临亏损的巨大可能,众多企业却趋之若鹜,无疑是发现了充电桩市场的巨大潜力。门道终归已摸出。

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合理布局是企业实现盈利的基础。中国电力企业联合会标准化管理中心主任刘永东表示:“当前,我国公共充电桩行业功率利用率平均只有4%左右。但想要实现盈利,利用率要达到10%-15%。一般充电桩要盈利,一天需要平均达到使用六次,但现在大部分充电桩达不到数量。”

以率先盈利的特来电为例,特来电通过近六年摸索,建立了全国最大充电网数据云平台,以便合理布局已有或潜在的充电站点;同时,在投建场站之前,公司根据自身经验及选址策略对场地及市场进行充分调研,做到精准投建,保障电站的利用率。截至目前,特来电充电网平台充电频次已超7000万次,涵盖137个品牌和885种车型。

与此同时,自2017年起,同样是行业头部企业的星星充电也通过建立选址模型提高充电场站利用率。在将充电桩投向市场时,要看到后期运营成本、电力的运维成本和巨大的管理成本。如果不建对桩,势必会加大资产负担。


破局之路二:技术创新

但合理建桩也仅是企业实现盈利的基础,在守住盈利底线后,其技术和模式创新是彻底打开局面的核心优势所在。特来电公司相关负责人指出,充电桩是智能化产品,其技术迭代要求高,同时要具备能源互联和数据互联的属性。据了解,过去六年,特来电研发投入达10亿元,创造1071项专利技术,建立无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构、主动防护、柔性充电六大充电技术体系,还有前述充电网大数据云平台。

“例如,我们要在充电站实现模块结构和智能运维。”前述负责人表示。“这种场景下,充电桩的核心功能会被集成化到模块,一旦发现故障,模块的报警装置将自动反映到云平台,然后下达更换模块或者维修的指令,现场简易更换。然后集中运输到总部进行维修,提升运维效率。这个过程中,充电站也要具备智能化和数据化的属性,这样更易于升级改造。而不是像传统常规充电桩那样,改造如同拆楼重建般复杂。”

而星星充电的特色之一则是推出了500千瓦充电产品,实现8分钟充电85%、续航400公里。据了解,这是目前国际上最大功率的充电产品。在接受媒体采访时,邵丹薇还透露,目前公司正在研发机器人充电产品“充电老鼠”,当场景内车辆驶入,其将通过自主定位、移动为其充电。


破局之路三:花样充电

目前,“买车送桩”是国内大部分电动汽车厂家的配套服务。值得一提的是,充电桩有多样形式。买车赠送的大多是家庭充电桩。蔚来汽车相关工作人员说到,目前买车就可以免费安装家用桩,如果选择不要家用桩,则可享有每个月6次免费换电的服务。

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这主要与充电桩的成本相关。一般7.5千瓦的家用慢速充电桩,成本便宜的大概2000元就够了。但是像30千瓦这种直流快充的话,成本就要超过1万元,甚至更高功率的5万-10万都有。不同的运营商采购的充电桩设计、成本都不太一样。像目前国网、特斯拉的充电桩都是比较贵的。

2020政府工作报告中将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。新能源车补贴新政也对换电模式倾斜明显,明确指出起售价30万元以上(含30万)的新能源汽车将不再享受补贴,但支持换电模式的车辆除外,但业界对于换电模式褒贬不一。

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蔚来显然是换电模式的忠实拥趸,截至目前,在全国已布局有124家换电站,也是目前唯一直接面向私人消费者的车企,其他北汽、吉利、东风等品牌,主要将换电站面向出租车等商用车。其中,建设和维护成本高昂是其他车企绕道而行的主要原因。据悉,一个换电站的成本在200万元左右,加上每年至少10万元的维护费用,布点难度大,盈利更加困难。


破局之路四:互联互通

虽然看似百舸争流,但实际上,车企建桩意愿和速度已大不如前。对于车企来说啊,因为投入大,大部分中小车企不愿意建充电桩。只有少数车企愿意自建充电桩来宣传品牌,提高知晓度。包括特斯拉、蔚来、小鹏,以及上汽、北汽。但是其中还有一部分的充电桩是外包的,只是贴牌生产,真正自建充电桩的很少。

以充电桩数量排名来看,位居前十的仅有上汽安悦,而其充电桩也是对外开放,并不单单面向上汽车主。去年12月11日,小鹏汽车宣布与蔚来达成充电桩互联互通,如小鹏的车主可以通过小鹏汽车App查看蔚来超充桩位置,并启动充电和支付。但实际上,互联互通已是潮流,将其他充电场站接入自己的App是多数车企的选择。

充电桩未来肯定是互联互通的,目前每一家充电桩的数量都有限,在全国的布局和普及都有限,只有互联互通才能给用户带来好的体验,并且提升充电桩利用率。通用的平台势必会建立起来,目前各地方政府,如北京、上海,以及大运营商,如国网、特来电等都已经开始着手建立通用平台。如地方政府要求当地充电桩想申请补贴,就必须要融入该通用平台。


破局之路五:引资入渠

经过几轮“火拼”,升级后的头部企业继续“带资圈地”。9月22日,星星充电宣布获得8.55亿元A轮融资。10月9日,其官网刊发公告称,万帮数字能源拟首次公开发行人民币普通股并上市,正接受国泰君安证券股份有限公司辅导。在随后的12月1日,特锐德也发布公告称,将启动分拆特来电境内上市前期筹备工作。中信证券研报指出,若特来电成功分拆上市,将有望加速特锐德充电业务规模拓展和利润释放。

值得关注的是,作为我国基础设施建设的重要一环,业内预测于年内启动的中国公募REITs试点或将为充电桩行业开辟新的融资渠道。继今年4月,《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》发布后,8月证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》,中国公募REITs(Real Estate Investment Trusts)试水基础设施领域。

从企业运营层面看,该模式拓宽了充电桩运营商的融资渠道,降低企业债务水平;增加运营商资金的利用率和周转率,降低了资本市场对于投资充电桩回收期过长的顾虑等。虽然当前的试点对与资产盈利能力的要求可能会将大部分充电桩运营商挡在门外,但同时也是给行业提了个醒:打铁还需自身硬,充电运营商亟须增强投资和管理水平,只有尽快摆脱补贴供养提高盈利能力才会获得社会资本的青睐。

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